Segurança

🔒 Garantindo a segurança dos seus dados

A área de Segurança é responsável por controlar o acesso de usuários dentro da plataforma.
Aqui você pode criar perfis personalizados, organizar grupos de usuários, configurar grades de acesso e até exportar documentos Takeout para auditoria.

Cada função e permissão definida neste módulo tem impacto direto no que o usuário poderá visualizar ou executar no sistema.
Portanto, o gerenciamento cuidadoso dessa área garante não apenas segurança, mas também organização e eficiência operacional.

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Gerenciamento de Perfil

O menu Gerenciamento de Perfil é onde são criados, editados e visualizados os perfis que controlam as permissões de acesso dentro da plataforma.
Cada perfil agrupa funções e permissões, garantindo que cada usuário tenha acesso apenas ao que é necessário para suas atividades.

Essa tela é o ponto central da gestão de segurança, permitindo desde a criação de perfis simples (como agentes de atendimento) até perfis avançados (como administradores do sistema).

📋 O que você pode fazer nesta tela

• Criar novos perfis
  Defina nome, descrição e selecione funções com suas respectivas permissões.
  Exemplo: Perfil de Atendimento pode conter funções de OneScreen, Contatos e SoftPhone.

• Visualizar perfis existentes
  A listagem mostra todos os perfis já cadastrados, incluindo os perfis padrão do sistema (como Administrador).

• Exportar perfis em CSV
  Permite gerar um arquivo com informações dos perfis para auditoria ou controle externo.

• Editar perfis
  Ajuste funções, permissões, nome e descrição de perfis já criados.

• Excluir perfis
  Quando não forem mais necessários, perfis podem ser removidos, liberando espaço e organização.

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Criando um novo Perfil

1. Clique em Novo perfil.
2. Preencha os campos obrigatórios:
   • Nome: Identificação do perfil.
   • Descrição: Contextualize a finalidade do perfil.
3. Selecione as Funções necessárias (Administrativo, Broadcast, Canais, etc).
4. Dentro de cada função, marque as Permissões específicas (criar, editar, excluir, listar...).
5. Clique em Criar para salvar.

💡 Dica: Perfis bem estruturados facilitam o suporte e evitam problemas de acesso. Crie perfis específicos para cada área (ex.: Atendimento, Gestão, Administração).

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🔍 Exemplo prático

• Perfil de Atendimento
  Funções: OneScreen, Contatos, SoftPhone.
  Uso: Agentes de atendimento que precisam interagir com clientes, enviar mensagens e gerenciar contatos.

• Perfil Administrador
  Funções: Todas as disponíveis.
  Uso: Administradores do sistema com acesso completo a todos os módulos e configurações.

💡 Após a criação, o perfil já estará disponível para ser atribuído a um ou mais usuários.

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Funções

As Funções representam áreas específicas do sistema, cada uma com suas permissões particulares.
Definir corretamente as funções em um perfil é fundamental para controlar acessos e garantir que cada usuário visualize apenas o necessário para sua rotina.

📌 Exemplo prático:

• A função OneScreen concede acesso à tela de atendimento, com permissões para enviar mensagens, anexar arquivos ou finalizar atendimentos.
• Já a função Relatórios libera acesso a relatórios analíticos e exportações em CSV.

A seguir, você encontrará a documentação detalhada de cada função e suas respectivas permissões.

API Externa

CAMPO	TELA	DESCRIÇÃO
Acesso API Externa	API EXTERNA	Permite o acesso e consumo de dados da API externa, sem impacto direto na plataforma. Em caso de dúvidas sobre integrações ou uso da API, consulte as documentação oficial: Documentação API Omni.

Administrativo

CAMPO	TELA	DESCRIÇÃO
Adicionar Usuário ao User Tags	TAG DE USUÁRIO	Permite vincular usuários a uma User Tag existente na tela Administrativo > Tag de Usuário, facilitando a segmentação de perfis.
Anonimizar Contatos	CONTATOS	Criptografa todos os dados de um contato nos atendimentos da tela Contatos/Meus Contatos.
Ativar ou Inativar User Tags	TAG DE USUÁRIO	Permite ativar ou inativar User Tags cadastradas na tela Administrativo > Tag de Usuário, controlando sua disponibilidade para uso em filtros e segmentações.
Ativar Usuário	USUÁRIOS	Permite reativar usuários já cadastrados na tela Administrativo > Usuários, liberando novamente seu acesso ao sistema.
Criação de User Tags	TAG DE USUÁRIO	Permite cadastrar novas User Tags na tela Administrativo > Tag de Usuário, usadas para classificar e agrupar usuários.
Criar Atendimento Expirado	ATENDIMENTOS EXPIRADOS	Permite cadastrar novas regras de expiração de atendimentos na tela Administrativo > Atendimentos Expirados, definindo os critérios que encerram automaticamente um atendimento quando não há interações dentro do prazo configurado.
Criar Mensagem de Boas-Vindas	MENSAGEM DE BOAS-VINDAS	Permite cadastrar mensagens automáticas de boas-vindas na tela Administrativo > Mensagem de Boas-Vindas, usadas na abertura de um atendimento.
Criar Palavras da Blacklist	BLACKLIST DE PALAVRAS	Permite cadastrar termos ou expressões na tela Administrativo > Blacklist de Palavras, bloqueando seu uso em atendimentos.
Criar Pausa	PAUSAS	Permite cadastrar novas pausas na tela Administrativo > Pausas, usadas no controle de disponibilidade dos agentes.
Criar Serviço	SERVIÇOS	Permite cadastrar novos serviços na tela Administrativo > Serviços, organizando a distribuição dos atendimentos.
Criar Shortcut	SHORTCUTS	Permite cadastrar atalhos (shortcuts) na tela Administrativo > Shortcuts, agilizando respostas durante atendimentos.
Criar Tag	TAGS	Permite cadastrar novas tags na tela Administrativo > Tags, utilizadas na tabulação de atendimentos.
Criar Usuário	USUÁRIOS	Permite cadastrar novos usuários na tela Administrativo > Usuários, controlando quem pode acessar o sistema.
Criar/Editar Pesquisas	PESQUISA FLOW	Permite criar ou editar pesquisas de satisfação na tela Administrativo > Pesquisa, coletando feedback de clientes.
Deletar User Tags	TAG DE USUÁRIO	Permite excluir User Tags na tela Administrativo > Tag de Usuário, removendo grupos de segmentação que não serão mais usados.
Edição de User Tags	TAG DE USUÁRIO	Permite editar informações de User Tags já cadastradas na tela Administrativo > Tag de Usuário, mantendo os agrupamentos de usuários atualizados.
Editar Atendimento Expirado	ATENDIMENTOS EXPIRADOS	Permite editar regras de expiração de atendimentos na tela Administrativo > Atendimentos Expirados, ajustando os critérios de expiração de interações.
Editar Empresa	EMPRESA	Permite editar as informações cadastrais da sua empresa na tela Administrativo > Empresa, garantindo atualização dos dados institucionais.
Editar Mensagem de Boas-Vindas	MENSAGEM DE BOAS-VINDAS	Permite editar mensagens de boas-vindas cadastradas na tela Administrativo > Mensagem de Boas-Vindas, personalizando o texto enviado automaticamente ao cliente.
Editar Palavras da Blacklist	BLACKLIST DE PALAVRAS	Permite editar termos já cadastrados na tela Administrativo > Blacklist de Palavras, ajustando bloqueios de palavras indesejadas.
Editar Pausa	PAUSAS	Permite editar pausas já cadastradas na tela Administrativo > Pausas.
Editar Serviço	SERVIÇOS	Permite editar serviços já cadastrados na tela Administrativo > Serviços, modificando sua configuração de atendimento.
Editar Shortcut	SHORTCUTS	Permite editar atalhos (shortcuts) já cadastrados na tela Administrativo > Shortcuts, mantendo respostas rápidas sempre atualizadas.
Editar Tag	TAGS	Permite editar tags já cadastradas na tela Administrativo > Tags, atualizando termos de tabulação.
Editar Usuário	USUÁRIOS	Permite editar usuários já cadastrados na tela Administrativo > Usuários, incluindo dados de perfil ou permissões.
Excluir Atendimento Expirado	ATENDIMENTOS EXPIRADOS	Permite excluir regras de expiração de atendimentos na tela Administrativo > Atendimentos Expirados, desativando controles que não são mais necessários.
Excluir Mensagem de Boas-Vindas	MENSAGEM DE BOAS-VINDAS	Permite excluir mensagens de boas-vindas cadastradas na tela Administrativo > Mensagem de Boas-Vindas, removendo comunicações automáticas indesejadas.
Excluir Palavras da Blacklist	BLACKLIST DE PALAVRAS	Permite excluir termos na tela Administrativo > Blacklist de Palavras, liberando novamente seu uso em atendimentos ou cadastros.
Excluir Pausa	PAUSAS	Permite excluir pausas já cadastradas na tela Administrativo > Pausas.
Excluir Shortcut	SHORTCUTS	Permite excluir atalhos (shortcuts) já cadastrados na tela Administrativo > Shortcuts, retirando respostas rápidas que não são mais usadas.
Excluir Tag	TAGS	Permite excluir tags já cadastradas na tela Administrativo > Tags, removendo termos de tabulação obsoletos.
Gerar CSV de Usuários	USUÁRIOS	Permite exportar usuários em formato CSV na tela Administrativo > Usuários, útil para relatórios e auditorias.
Gerenciar Serviço da Empresa	SERVIÇOS	Permite ativar e desativar serviços já cadastrados na tela Administrativo > Serviços, controlando quais estão ativos.
Listar Atendimentos Expirados	ATENDIMENTOS EXPIRADOS	Permite visualizar a listagem de regras de expiração de atendimentos na tela Administrativo > Atendimentos Expirados, com detalhes dos prazos configurados.
Listar Empresas	EMPRESA	Permite visualizar a listagem de empresas cadastradas na tela Administrativo > Empresa, com informações gerais de cadastro.
Listar Mensagem de Boas-Vindas	MENSAGEM DE BOAS-VINDAS	Permite visualizar mensagens de boas-vindas cadastradas na tela Administrativo > Mensagem de Boas-Vindas, com informações gerais das mensagens.
Listar Palavras da Blacklist	BLACKLIST DE PALAVRAS	Permite visualizar termos cadastrados na tela Administrativo > Blacklist de Palavras, conferindo bloqueios ativos.
Listar Pausas	PAUSAS	Permite visualizar a listagem de pausas cadastradas na tela Administrativo > Pausas, acompanhando as opções disponíveis para agentes.
Listar Pesquisas	PESQUISA FLOW	Permite visualizar pesquisas já cadastradas na tela Administrativo > Pesquisa Flow, acompanhando suas configurações.
Listar Serviços	SERVIÇOS	Permite visualizar a listagem de serviços cadastrados na tela Administrativo > Serviços, garantindo visibilidade sobre a estrutura de atendimento.
Listar Shortcuts	SHORTCUTS	Permite visualizar a listagem de atalhos (shortcuts) cadastrados na tela Administrativo > Shortcuts, conferindo as opções disponíveis de respostas rápidas.
Listar Tags	TAGS	Permite visualizar a listagem de tags cadastradas na tela Administrativo > Tags.
Listar User Tags	TAG DE USUÁRIO	Permite visualizar a listagem de User Tags na tela Administrativo > Tag de Usuário, controlando agrupamentos disponíveis.
Listar Usuários	USUÁRIOS	Permite visualizar a listagem de usuários cadastrados na tela Administrativo > Usuários.
Menu de Atendimentos Expirados	ATENDIMENTOS EXPIRADOS	Permite acesso ao menu de Atendimentos Expirados, com busca, filtros e visualização.
Menu de Empresas	EMPRESA	Permite acesso ao menu de Empresas, com busca, filtros e visualização.
Menu de Mensagem de Boas-Vindas	MENSAGEM DE BOAS-VINDAS	Permite acesso ao menu de Mensagens de Boas-Vindas, com busca, filtros e visualização.
Menu de Pausas	PAUSAS	Permite acesso ao menu de Pausas, com busca, filtros e visualização.
Menu de Serviços	SERVIÇOS	Permite acesso ao menu de Serviços, com busca, filtros e visualização.
Menu de Shortcuts	SHORTCUTS	Permite acesso ao menu de Shortcuts, com busca, filtros e visualização.
Menu de Tags	TAGS	Permite acesso ao menu de Tags, com busca, filtros e visualização.
Menu de Usuários	USUÁRIOS	Permite acesso ao menu de Usuários, com busca, filtros e visualização.
Menu Tags de Usuários	TAG DE USUÁRIO	Permite acesso ao menu de User Tags, com busca, filtros e visualização.
Remoção de Usuário ao User Tags	TAG DE USUÁRIO	Permite desvincular usuários de uma User Tag na tela Administrativo > Tag de Usuário, ajustando agrupamentos.

Atendimento Presencial

CAMPO	TELA	DESCRIÇÃO
Atendimento Presencial	ATENDIMENTO	Permite habilitar o botão de Atendimento Presencial na tela de Atendimento, possibilitando registrar interações feitas presencialmente, vinculando o contato, o serviço e as observações do atendimento.

Broadcast

CAMPO	TELA	DESCRIÇÃO
Broadcast Criação de Campanha	CAMPANHA	Permite criar campanhas na tela Broadcast > Campanha, configurando canal de envio, número integrado e serviço associado.
Broadcast Criação de Envio	ENVIOS	Permite acessar a tela Broadcast > Envios, para programar e acompanhar os disparos de mensagens em massa a partir das campanhas.
Broadcast Grupo de Contatos	GRUPO DE CONTATOS	Permite acessar a tela Broadcast > Grupo de Contatos, criando ou gerenciando grupos de contatos via CSV ou seleção manual.

Canais

CAMPO	TELA	DESCRIÇÃO
Configurar Boteria	INTEGRAÇÕES	Permite criar, editar e excluir canal de integração com a Boteria (chats).
Configurar Consumidor Gov	CANAIS	Permite criar, editar e excluir canal de integração com o Consumidor.gov.br, conectando atendimentos oficiais.
Configurar E-mail	CANAIS	Permite criar, editar e excluir canal de integração com E-mail, para envio e recebimento de mensagens.
Configurar Facebook	CANAIS	Permite criar, editar e excluir canal de integração com o Facebook, vinculando a página da empresa ao sistema.
Configurar Instagram	CANAIS	Permite criar, editar e excluir canal de integração com Instagram, permitindo interações diretas pela rede social.
Configurar Mercado Livre	CANAIS	Permite criar, editar e excluir canal de integração com Mercado Livre, vinculando a conta para gestão de mensagens.
Configurar RD Station	CANAIS	Permite criar, editar e excluir canal de integração com o RD Station.
Configurar Reclame Aqui	CANAIS	Permite criar, editar e excluir canal de integração com o Reclame Aqui, possibilitando gerenciar reclamações recebidas.
Configurar Telefone	CANAIS	Permite criar e editar URA na tela de telefone — inserir novos serviços, editar frases de pré-atendimento ou importar áudios.
Configurar Telegram	CANAIS	Permite criar, editar e excluir canal de integração com Telegram.
Configurar Twitter	CANAIS	Permite criar, editar e excluir canal de integração com Twitter.
Configurar WhatsApp	CANAIS	Permite criar, editar e excluir canal de integração com WhatsApp, podendo habilitar HSM previamente liberado.
Listar Canais	CANAIS	Permite visualizar a listagem de todos os canais disponíveis na organização.
Ver Dashboard de Mídias	PAINEL	Permite acessar e aplicar filtros nos dashboards de Chats, acompanhando resultados de mensagens enviadas.
Ver Dashboard de Telefone	PAINEL	Permite acessar e aplicar filtros nos dashboards de IVR, acompanhando chamadas e métricas associadas.

Conectores

CAMPO	TELA	DESCRIÇÃO
Configurar Google Forms	INTEGRAÇÕES	Permite integrar e inserir formulários do Google Forms na plataforma, conectando respostas aos fluxos de atendimento.
Configurar Your Forms	INTEGRAÇÕES	Permite integrar e inserir formulários do Your Forms na plataforma, conectando respostas aos fluxos de atendimento.

Configurações Gerais

CAMPO	TELA	DESCRIÇÃO
Criar e Editar Canal de WhatsApp	CANAIS	Permite criar e editar canais de integração com o WhatsApp diretamente na tela de Canais, ajustando vínculos e configurações de uso.
Criar e Editar Número de Telefone	CANAIS	Permite cadastrar e editar números de Telefone na tela de Canais, vinculando-os a serviços e configurações de URA.

Contatos

CAMPO	TELA	DESCRIÇÃO
Ativar Contato	CONTATOS	Permite alterar o status de um contato entre Ativo e Inativo na tela Contatos > Meus Contatos.
Criar Blacklist	BLACKLIST	Permite inserir novos números na tela Contatos > Blacklist.
Criar Contato	CONTATOS	Permite cadastrar novos contatos na tela Contatos > Meus Contatos.
Deletar Blacklist	BLACKLIST	Permite remover números cadastrados na tela Contatos > Blacklist.
Editar Blacklist	BLACKLIST	Permite editar números já cadastrados na tela Contatos > Blacklist.
Editar Contato	CONTATOS	Permite editar informações de um contato existente na tela Contatos > Meus Contatos.
Importar Contatos	CONTATOS	Permite importar contatos por meio de arquivo CSV na tela Contatos > Meus Contatos.
Listar Blacklist	BLACKLIST	Permite visualizar a listagem de números cadastrados na tela Contatos > Blacklist.
Listar Contatos	CONTATOS	Permite visualizar a listagem de contatos cadastrados na tela Contatos > Meus Contatos.
Menu Blacklist	BLACKLIST	Permite acesso ao menu de Contatos > Blacklist, com busca e filtros.
Menu de Contatos	CONTATOS	Permite acesso ao menu de Contatos > Meus Contatos, com busca e filtros.

Dashboards

CAMPO	TELA	DESCRIÇÃO
Dashboard broadcast	BROADCAST	Permite acessar a tela Broadcast > Dashboard, acompanhando métricas, resultados e filtros de campanhas enviadas.
Dashboard de pesquisa	PAINEL	Permite acessar a tela Painel > Pesquisa, acompanhando resultados de pesquisas de satisfação com visualização e filtros.
Dashboard discador	PAINEL	Permite acessar a tela Painel > Discador, visualizando métricas e filtros das chamadas automáticas.
Dashboard whatsapp	PAINEL	Permite acessar a tela Painel > WhatsApp, acompanhando métricas e resultados.
Visão dos atendimentos inbound	PAINEL	Permite acessar a tela Painel > Inbound, com visualização e filtros de ligações recebidas.
Visão dos atendimentos omni	PAINEL	Permite acessar a tela Painel > Omni View, consolidando indicadores de múltiplos canais.
Visão dos atendimentos omni na versão Mobile	PAINEL	Permite acessar a tela Painel, visualizando indicadores pelo aplicativo móvel.
Visão dos atendimentos outbound	PAINEL	Permite acessar a tela Painel > Outbound, com visualização e filtros de ligações realizadas.
Visão dos serviços de voz inbound	PAINEL	Permite acessar a tela Painel > IVR, acompanhando métricas específicas de serviços de voz inbound.

Discador

CAMPO	TELA	DESCRIÇÃO
Discador botão de integração na tela	DISCADOR	Permite exibir e utilizar o botão de integração diretamente na tela Discador, agilizando o acesso às funcionalidades.
Discador criação de campanha	DISCADOR	Permite acessar a tela Discador > Campanha, criando campanhas de discagem com parâmetros de atendimento.
Discador criação estratégia	DISCADOR	Permite acessar a tela Discador > Estratégia, configurando regras de discagem e distribuição de chamadas.
Discador criação produtos	DISCADOR	Permite cadastrar novos produtos na tela Discador > Produtos, vinculando-os a campanhas ou estratégias.
Discador desligar chamada	DISCADOR	Permite encerrar chamadas diretamente no Discador, durante uma interação ativa.
Discador edição produtos	DISCADOR	Permite editar produtos já cadastrados na tela Discador > Produtos, ajustando informações e vínculos existentes.
Discador grupo de contatos	DISCADOR	Permite gerenciar grupos de contatos na tela Discador > Grupo de Contatos, criando e organizando listas de discagem.
Discador grupo de produtos	DISCADOR	Permite gerenciar grupos de produtos na tela Discador > Grupo de Produtos.
Discador lista produtos	DISCADOR	Permite visualizar a listagem de produtos cadastrados na tela Discador > Produtos, com busca e filtros disponíveis.
Discador realizar chamada	DISCADOR	Permite originar chamadas diretamente do Discador.
Discador transferência de chamada	DISCADOR	Permite transferir chamadas em andamento para outro agente ou serviço no Discador.

Exportação

CAMPO	TELA	DESCRIÇÃO
Apagar Relatório	EXPORTAÇÕES	Permite excluir relatórios exportados na tela Exportações, removendo arquivos CSV que não são mais necessários.
Criar nova Exportação	EXPORTAÇÕES	Permite gerar novos relatórios na tela Exportações, com base nos dados disponíveis no sistema.
Relatório Broadcast Grupo de Contatos	EXPORTAÇÕES	Permite gerar relatório do histórico de importação dos Grupos de Contato do Broadcast, na tela Exportações.
Relatório de Broadcast Consolidado/Detalhado	EXPORTAÇÕES	Permite gerar relatórios consolidados ou detalhados com as informações de envios do Broadcast, acessados na tela Exportações.
Relatório de Discador Contatos Efetivos	EXPORTAÇÕES	Permite gerar relatório com os contatos efetivos trabalhados pelo Discador.
Relatório de Pesquisa	EXPORTAÇÕES	Permite gerar relatório com os resultados das Pesquisas de Satisfação.
Relatório de Usuário/Chamadas/Atividade	EXPORTAÇÕES	Permite gerar relatório com dados analíticos de usuários, chamadas (inbound/outbound) e atividades, acessados em Exportações.
Relatório Discador Grupo de Contatos	EXPORTAÇÕES	Permite gerar relatório exportado do histórico de importação dos Grupos de Contatos do Discador, acessado em Exportações.

Ferramentas

CAMPO	TELA	DESCRIÇÃO
Criação de template de HSM	FERRAMENTAS	Permite criar novos templates de HSM na tela Ferramentas > Vínculo de templates HSM, utilizados em mensagens aprovadas para WhatsApp.
Criação de template de SMS	FERRAMENTAS	Permite criar novos templates de SMS na tela Ferramentas > Gestão de template SMS, usados em campanhas e envios automatizados.
Deletar template de HSM	FERRAMENTAS	Permite excluir templates de HSM já cadastrados na tela Ferramentas > Vínculo de templates HSM.
Deletar template de SMS	FERRAMENTAS	Permite excluir templates de SMS já cadastrados na tela Ferramentas > Gestão de template SMS.
Edição de template de SMS	FERRAMENTAS	Permite editar templates de SMS já cadastrados na tela Ferramentas > Gestão de template SMS, ajustando conteúdo ou regras.
Editar de template de HSM	FERRAMENTAS	Permite editar templates de HSM já cadastrados na tela Ferramentas > Vínculo de templates HSM, atualizando mensagens aprovadas.
Gestão de formulários	FERRAMENTAS	Permite criar e editar formulários personalizados na tela Ferramentas > Formulários, utilizados em fluxos de atendimento.
Gestão em massa dos atendimentos	FERRAMENTAS	Permite executar ações em lote na tela Ferramentas > Gestão em Massa, como encerrar ou reatribuir atendimentos simultaneamente.
Lista template HSM	FERRAMENTAS	Permite visualizar a listagem de templates de HSM na tela Ferramentas > Vínculo de templates HSM.
Listar template de SMS	FERRAMENTAS	Permite visualizar a listagem de templates de SMS na tela Ferramentas > Gestão de template SMS.
Menu gestão de filas	FERRAMENTAS	Permite acessar a tela Ferramentas > Gestão de filas.
Menu gestão de template SMS	FERRAMENTAS	Permite acessar a tela Ferramentas > Gestão de template SMS.
Menu gestão em massa	FERRAMENTAS	Permite acessar a tela Ferramentas > Gestão em Massa.
Menu vínculo de templates HSM	FERRAMENTAS	Permite acessar a tela Ferramentas > Vínculo de templates HSM.

Menu

CAMPO	TELA	DESCRIÇÃO
Acessar o módulo Administrativo	ADMINISTRATIVO	Permite acessar o menu Administrativo, onde estão as configurações de empresa, usuários, serviços, tags, shortcuts e pausas.
Acessar o módulo de Broadcast	BROADCAST	Permite acessar o menu Broadcast, responsável pela gestão de campanhas, grupos de contatos e envios.
Acessar o módulo de Canais	CANAIS	Permite acessar o menu Canais, onde são configuradas integrações de comunicação (WhatsApp, E-mail, etc.).
Acessar o módulo de Conectores	INTEGRAÇÕES	Permite acessar o menu Integrações, responsável pela integração com formulários externos (Google Forms, Your Forms).
Acessar o módulo de Contatos	CONTATOS	Permite acessar o menu Contatos, incluindo submenus de contatos e blacklist.
Acessar o módulo de Dashboards	PAINEL	Permite acessar o menu Painel, com visão consolidada de indicadores de atendimento e canais.
Acessar o módulo de Discador	DISCADOR	Permite acessar o menu Discador, onde são configuradas campanhas, estratégias, grupos e chamadas automáticas.
Acessar o módulo de Exportações	EXPORTAÇÕES	Permite acessar o menu Exportações, utilizado para gerar relatórios em formato CSV.
Acessar o módulo de Ferramentas	FERRAMENTAS	Permite acessar o menu Ferramentas, que concentra gestão de templates (SMS/HSM), filas e ações em massa.
Acessar o módulo de Labs	LABS	Permite acessar o menu Labs.
Acessar o módulo de Monitoração	MONITORAÇÃO	Permite acessar o menu Monitoração, para acompanhar atendimentos em fila, em andamento ou por agente.
Acessar o módulo de Relatórios	RELATÓRIOS	Permite acessar o menu Relatórios, onde é possível gerar e consultar relatórios analíticos do sistema.
Acessar o módulo de Segurança	SEGURANÇA	Permite acessar o menu Segurança, responsável pelo gerenciamento de perfis, grupos de usuários e permissões.
Acessar o SoftPhone	SOFTPHONE	Permite acessar o SoftPhone, utilizado para realizar e receber chamadas diretamente na plataforma.
Acessar tela de Atendimento	ATENDIMENTO	Permite acessar a tela principal de Atendimento, onde agentes interagem com contatos em tempo real.
Buscar contato	CONTATOS	Permite utilizar a busca de contatos na tela Contatos, localizando registros rapidamente.

Monitoração

CAMPO	TELA	DESCRIÇÃO
Deslogar o usuário	MONITORAÇÃO	Permite forçar o logoff de um usuário na tela Monitoração > Agentes, finalizando sua sessão ativa.
Enviar mensagem em um atendimento	MONITORAÇÃO	Permite inserir um comentário interno em um atendimento na tela Monitoração > Atendimento.
Finalizar um atendimento	MONITORAÇÃO	Permite encerrar um atendimento em andamento na tela Monitoração > Atendimento.
Monitorar e gerenciar atendimentos	MONITORAÇÃO	Permite visualizar, acompanhar e interagir com atendimentos ativos na tela Monitoração > Atendimento.
Obter a ligação	MONITORAÇÃO	Permite resgatar uma ligação na tela Monitoração > Agentes, assumindo a chamada do agente.
Ouvir a ligação	MONITORAÇÃO	Permite acompanhar uma ligação em tempo real na tela Monitoração > Agentes, de forma passiva (sem interferir).
Ouvir e falar na ligação	MONITORAÇÃO	Permite entrar em conferência em uma ligação na tela Monitoração > Agentes, interagindo junto ao agente e contato.
Transferir atendimento para outro serviço	MONITORAÇÃO	Permite transferir atendimentos em andamento para outro serviço dentro da tela Monitoração > Atendimento.
Transferir atendimento para outro usuário	MONITORAÇÃO	Permite transferir atendimentos em andamento para outro usuário na tela Monitoração > Atendimento.
Visão do dashboard de agentes	MONITORAÇÃO	Permite visualizar a Monitoração > Agentes.
Visão do dashboard de atendimento	MONITORAÇÃO	Permite visualizar a tela Monitoração > Atendimento.
Visão dos agentes do sistema de atendimento	MONITORAÇÃO	Permite visualizar os agentes na tela Monitoração > Atendimento habilitando a flag Mostrar Detalhes.

OneScreen (Atendimento)

CAMPO	TELA	DESCRIÇÃO
Acessar a lista de agendamentos	ATENDIMENTO	Permite acessar a lista de Agendamentos na tela Atendimento, visualizando interações programadas.
Acessar a lista de atendimento	ATENDIMENTO	Permite acessar a lista de Atendimentos em andamento na tela Atendimento.
Acessar a lista de histórico	ATENDIMENTO	Permite acessar a lista de Históricos na tela Atendimento, consultando interações concluídas.
Acessar agendamento disparo ativo	ATENDIMENTO	Permite criar agendamentos na tela Atendimento > Disparo rápido, programando envios de mensagens.
Acessar disparo ativo	ATENDIMENTO	Permite acessar a tela Atendimento > Disparo rápido, visualizando e gerenciando envios em massa.
Anexar arquivos em um atendimento	ATENDIMENTO	Permite anexar arquivos diretamente na tela Atendimento, durante a interação com o contato.
Bloquear envio de GIFs	ATENDIMENTO	Permite restringir o envio de GIFs durante interações na tela Atendimento.
Editar Google Forms	ATENDIMENTO	Permite editar formulários integrados do Google Forms na tela Atendimento.
Editar Your Forms	ATENDIMENTO	Permite editar formulários integrados do Your Forms na tela Atendimento.
Enviar mensagem em um atendimento	ATENDIMENTO	Permite enviar mensagens durante uma interação na tela Atendimento.
Fazer download de áudio da mensagem	ATENDIMENTO	Permite baixar áudios recebidos ou enviados durante um atendimento na tela Atendimento.
Finalizar um atendimento	ATENDIMENTO	Permite finalizar interações na tela Atendimento, encerrando oficialmente o atendimento.
Gerenciar contato	ATENDIMENTO	Permite gerenciar dados do contato diretamente na tela Atendimento, editando ou atualizando suas informações.
Transferir atendimento para outro serviço	ATENDIMENTO	Permite transferir o atendimento para outro Serviço diretamente na tela Atendimento.
Transferir atendimento para outro usuário	ATENDIMENTO	Permite transferir o atendimento para outro Usuário diretamente na tela Atendimento.
Ver atalhos de mensagens no atendimento	ATENDIMENTO	Permite visualizar e utilizar Shortcuts (atalhos de mensagens) na tela Atendimento.

Perfil

CAMPO	TELA	DESCRIÇÃO
Alterar notificações	PERFIL	Permite ativar ou desativar notificações sonoras e visuais, configuradas diretamente pela barra lateral esquerda.
Trocar empresa	PERFIL	Permite alternar entre diferentes empresas vinculadas ao usuário, através da barra lateral esquerda.
Ver o dashboard da minha visão	PAINEL	Permite acessar a tela Painel > Minha Visão, exibindo indicadores personalizados do usuário.

Portfólio

CAMPO	TELA	DESCRIÇÃO
Ver apenas contatos carteirizados (para o agente)	CONTATOS	Permite que o usuário visualize somente os contatos carteirizados atribuídos a ele na tela Contatos.
Ver todos os contatos	CONTATOS	Permite que o usuário visualize todos os contatos da empresa na tela Contatos.

Relatórios

CAMPO	TELA	DESCRIÇÃO
Bloquear download CSV do rastreio de interação	RELATÓRIOS	Permite bloquear o download em CSV dos registros de rastreamento de interações.
Exportar histórico de contatos	CONTATOS	Permite exportar em CSV os contatos cadastrados no sistema.
Exportar histórico de interações	RELATÓRIOS	Permite exportar em CSV os dados registrados no relatório de interações.
Fazer download de áudio da mensagem	RELATÓRIOS	Permite realizar o download de áudios enviados e recebidos nas interações.
Ver relatório de Interação	RELATÓRIOS	Permite gerar e visualizar o Relatório de Interações, com detalhes de mensagens e contatos.
Ver relatório de IVR	RELATÓRIOS	Permite gerar e visualizar o Relatório IVR, apresentando métricas de ligações.

Segurança

CAMPO	TELA	DESCRIÇÃO
Associar e desassociar perfis aos usuários	SEGURANÇA	Permite associar ou remover perfis vinculados a usuários na tela Segurança > Gerenciamento de Perfil.
Cadastrar grades de horário	SEGURANÇA	Permite cadastrar novas Grades de Acesso na tela Segurança > Grades de Acesso, usadas no controle de jornada de usuários.
Criar um perfil	SEGURANÇA	Permite criar novos perfis de acesso na tela Segurança > Gerenciamento de Perfil, definindo permissões de usuários.
Deletar um perfil	SEGURANÇA	Permite excluir perfis de acesso já cadastrados na tela Segurança > Gerenciamento de Perfil.
Editar grades de horário, e inserir e remover usuários das grades	SEGURANÇA	Permite editar Grades de Acesso existentes e gerenciar usuários vinculados a elas na tela Segurança > Grades de Acesso.
Editar um perfil	SEGURANÇA	Permite editar informações e permissões de perfis já criados na tela Segurança > Gerenciamento de Perfil.
Excluir grades de horário	SEGURANÇA	Permite excluir Grades de Acesso cadastradas na tela Segurança > Grades de Acesso.
Excluir grupos de usuários	SEGURANÇA	Permite excluir grupos de usuários cadastrados na tela Segurança > Grupos de Usuários.
Executar takeout	SEGURANÇA	Permite executar Takeout (extração de dados) de usuários, quando habilitado para auditoria e exportação.
Exportar CSV dos usuários	SEGURANÇA	Permite exportar a listagem de usuários em formato CSV na tela Segurança > Usuários.
Menu de gerenciamento de perfil	SEGURANÇA	Permite acessar o menu de Gerenciamento de Perfil.
Menu de usuários	SEGURANÇA	Permite acessar o menu de Usuários.
Ver os perfis criados	SEGURANÇA	Permite visualizar a listagem de perfis já criados na tela Segurança > Gerenciamento de Perfil.
Visualizar e criar grupos de usuários	SEGURANÇA	Permite visualizar e cadastrar grupos de usuários na tela Segurança > Grupos de Usuários.
Visualizar grades de horário	SEGURANÇA	Permite visualizar grades de Acesso cadastradas na tela Segurança > Grades de Acesso.
Visualizar grupos de usuários	SEGURANÇA	Permite visualizar grupos de usuários já cadastrados na tela Segurança > Grupos de Usuários.

Sistema

CAMPO	TELA	DESCRIÇÃO
Gerenciador da empresa	SISTEMA	Define o usuário como administrador da empresa, concedendo permissões extras além das configurações padrão.
Inativar empresa	SISTEMA	Permite inativar a empresa, bloqueando o uso da plataforma pelos usuários associados.
Setar usuário com acesso mobile	SISTEMA	Permite liberar o acesso do usuário ao aplicativo mobile, possibilitando atendimento pelo celular.
Setar usuário com múltiplo login	SISTEMA	Permite que o usuário realize login em até duas plataformas simultaneamente.
Ver a senha do usuário	SISTEMA	Permite visualizar a senha cadastrada de um usuário no sistema.

SoftPhone

CAMPO	TELA	DESCRIÇÃO
Criar conferência	SOFTPHONE	Permite criar conferência entre chamadas diretamente no SoftPhone.
Desligar ligação	SOFTPHONE	Permite finalizar uma chamada em andamento pelo SoftPhone.
Efetuar ligação	SOFTPHONE	Permite realizar novas chamadas a partir do SoftPhone.
Pausar ligação	SOFTPHONE	Permite colocar a chamada em pausa pelo SoftPhone.
Transferir ligação	SOFTPHONE	Permite transferir chamadas em andamento para outro agente ou serviço.
Visualizar teclado	SOFTPHONE	Permite visualizar e utilizar o teclado numérico dentro do SoftPhone.

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Usuários

O menu Usuários dentro de Segurança é o espaço destinado para associar cada usuário aos perfis de acesso previamente criados em Gerenciamento de Perfil.
Essa associação garante que cada colaborador possua as permissões corretas para suas atividades diárias, fortalecendo tanto a segurança quanto a organização operacional da plataforma.

💡 Dica: Perfis podem ser únicos ou múltiplos. Dessa forma, um mesmo usuário pode acumular acessos administrativos e operacionais, conforme a necessidade.

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Principais Funcionalidades

• 🔍 Busca de usuários
  Utilize o campo de pesquisa para localizar rapidamente um usuário específico, evitando percorrer toda a listagem manualmente.

  ⚠️ Importante: O usuário deve estar previamente cadastrado no menu Administrativo > Usuários para que possa ser associado a um perfil.

• ✅ Seleção múltipla
  É possível selecionar um ou mais usuários ao mesmo tempo, permitindo que alterações de perfis sejam aplicadas em lote, de forma ágil.

  🔒 Segurança: Apenas os usuários selecionados na listagem terão suas permissões modificadas. Essa medida evita alterações acidentais em perfis não selecionados.

• 🔗 Atribuição de perfis
  Após selecionar os usuários, o botão Alterar associação permite:

  • Associar perfis → Vincular novos perfis de acesso ao(s) usuário(s).
  • Limpar associação → Remover perfis vinculados, deixando o usuário sem permissões de acesso.

  ⚠️ Importante: Ao limpar as associações de um usuário, ele perderá todos os acessos. Para conseguir logar no sistema, é obrigatório que o usuário tenha pelo menos um perfil ativo associado.

• 📋 Visualização dos perfis atribuídos
  Ao acessar a tela de atribuição, todos os perfis disponíveis são exibidos. Basta selecionar os desejados para aplicá-los.
  Um mesmo usuário pode ter perfis múltiplos, dependendo de suas responsabilidades.

Benefícios da Associação Correta

• 🛡️ Garante controle preciso de acessos, permitindo que cada usuário veja apenas o que é relevante para sua função.
• 📊 Facilita a auditoria de permissões, oferecendo maior transparência no controle de acessos.
• 🔄 Proporciona flexibilidade na configuração, possibilitando que usuários possuam múltiplos perfis conforme suas responsabilidades.
• 🔒 Melhora a segurança geral, evitando acessos indevidos a funcionalidades sensíveis do sistema.
• ⚡ Aumenta a agilidade na gestão de usuários, permitindo ajustes em massa com poucos cliques.

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Takeout

Takeout - O que é?

O Takeout é um recurso do Omni que permite a usuários autorizados realizar o download completo dos dados da empresa, incluindo fotos, vídeos, áudios, mensagens e registros associados.
Esse recurso é indicado para auditoria, backup local ou integração com outras plataformas externas.

⚠️ Importante: O Takeout só está disponível para perfis com permissão explícita no módulo de Segurança.

Como extrair os dados

Na tela principal, é possível:

• 🔄 Atualizar a listagem para conferir solicitações em andamento.
• 🆕 Gerar novo Takeout, iniciando a exportação dos dados.
• 🎯 Aplicar filtros por Status, facilitando o acompanhamento de solicitações.
• ⛔ Cancelar uma solicitação em andamento.
• ♻️ Reiniciar exportações que apresentaram falha (status Erro).

Ao clicar em “Novo Takeout”, uma janela com os detalhes do processo será exibida.
Confirme a ação clicando em Exportar → a solicitação aparecerá na listagem com o status Pendente.

Status das Solicitações

Os status disponíveis para acompanhamento são:

1. 🕒 Pendente → A solicitação foi criada e o sistema está preparando a exportação.
2. ⚙️ Processando → A exportação está em andamento.
3. ⛔ Cancelado → A exportação foi interrompida manualmente.
4. ✅ Finalizado → A exportação foi concluída com sucesso.
5. ❌ Erro → Ocorreu uma falha no processo de exportação.

💡 Dica:

• Solicitações com status Finalizado permitem gerar o download do arquivo.
• Solicitações com status Erro podem ser reiniciadas.

Download do Arquivo

Quando a exportação for concluída (status Finalizado), o sistema enviará um e-mail automático ao gestor da empresa e ao usuário solicitante:

O arquivo disponibilizado segue este padrão:

• É um arquivo compactado (ZIP).
• Divide-se em partes menores, que devem ser baixadas integralmente para a extração correta.
• Após o download, é necessário descompactar o arquivo principal.

A estrutura dos dados é organizada assim:

• 📑 Registros textuais → fornecidos em formato JSON.
• 🖼️ Imagens → armazenadas em uma pasta dedicada.
• 🎥 Vídeos → armazenados em uma pasta dedicada.
• 🎵 Áudios → armazenados em uma pasta dedicada.

⚠️ Importante: Caso nem todos os arquivos sejam baixados, o processo de descompactação será inválido e os dados ficarão inacessíveis.

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Grupos de Usuário

O módulo de Grupos de Usuários possibilita a criação de grupos em hierarquia onde o líder do grupo tem acesso exclusivo aos dados dos usuários de seu grupo nos relatórios compreendidos pela construção de hierarquia mantendo a segurança dos dados de forma restrita.

Tela Grupo de usuários

Criação de Grupo e Usuários

• Clique em "Criar grupo"
• Insira Nome do grupo
• Insira a Descrição do grupo
• Defina o Administrador no campo "Administrador"
• Clique em "Criar"
• Após a criação, defina quais usuários ficarão sob a hierarquia do grupo criado

Tela Grupo de usuários edição

Tela Grupo de usuários exclusão

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Grade de Acesso

No múdulo de grade de acesso você pode definir dias e horários que seus usuários podem acessar o sistema de acordo com as necessidades da empresa, respeitando o fuso horário da mesma.

Nessa tela podemos criar novas grades e gerenciar as já criadas, adicionando ou excluindo usuários, editando ou excluindo a mesma.

Tela Grade de Acesso

Criação de Grade de Acesso

• Clique em "Nova Grade de Acesso"
• Insira Nome do da grade
• Selecione o fuso horário/time zone
• Ative ou inative os dias da semana. Caso desativado, os usuários não conseguirão logar neste dia da semana, mesmo que tenha horário configurado
• Configure a janela de horário que os usuários poderão acessar o sistema
• Selecioar se deseja ativar transferência automática dos atendimentos
• selecionar se deseja permitir o usuário realizar login fora do horário colocado na fgrade de acesso
• Clique em "Salvar"

Criando Grade de Acesso

Cadastrando usuários na Grade de Acesso

Na tela de gerenciamento de grade de acesso, você deve clicar no ícone da coluna "Qtd. Usuários Cadastrados".

Nessa tela você irá verificar e gerenciar os usuários que já estão cadastrados grade de acesso.

Para adicionar novos basta clicar no botão "Adicionar Usuários", pesquisar pelo nome do usuário e depois "Adicionar", podem ser pesquisados e adicionados quantos quiser de uma só vez, após isso é só "Finalizar", voltando para a tela anterior e clicando em "Finalizar" novamente.

Adicionando usuários na Grade de Acesso

Transferência Automática de Atendimentos

Ao você ativar a opção de Transferência Automática de Atendimentos, o sistema irá verificar os usuários que estiverem deslogados e fora do horário de acesso, caso os mesmos estejam com atendimentos ativos, o sistema irá realizar as transferências deles para suas filas de origem.

O sistema realizará a transferência de acordo com o horário estabelecido na grade de acesso e após o logout do usuário, o processo ocorre 5 minutos após esse logout.

Permitir Login Fora da Grade de Acesso

O sistema permite que o usuário acesse normalmente fora dos horário determinados na grade de acesso estando o dia ativo ou não.

Tela Grade de Acesso

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